投资顾问从业资格证-北京力恒富邦投资顾问有限公司

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这种资格证说难听话技术含量并不高只是进入这个行业的最基本证书所以不要想挂靠挣钱了成都市房管局出的,几年前也搞过,一般来说成都周边县区的开发商急的很要要,市内的开发商鸟都没鸟,560块学两天你就可以考到证了,没啥用的,你去房管局问下就是了,他们无非就是想收点钱而已看你是什么投资项目了,如果是金融行业的股票投资顾问期货投资顾问现货投资顾问就是从业经历,一般公司会承认,如果是别的直销或是个人投资的话,有些公司是不承认的!

投资顾问是是指专门掌握理财投资知识的专业人士,指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色?

工作内容是1.与客户保持全面深入沟通,投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终,是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。

投资顾问与客户保持全面深入的沟通,了解客户的理财目的,为其制定符合要求的投资方案。

2.提供专业投资理财常识,当客户缺乏相应的投资理财知识时,投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识,帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区,帮助客户理解、评价风险!

3.全面的需求分析投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求,帮助客户指定合适的理财投资目标和方案,并将投资理财方案与客户沟通,达成一致?

4.投资管理报告的解读,每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告,此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断!

5.调整投资方案投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价,帮助客户了解现在的投资环境!